По пути на север принцессы Эвермора Зара и Лина встречают чародея Финна и его помощника Лиама. Из-за хаоса в королевстве, возникшем по плану мстительной воительницы Аррикс, обладающей магией, главным героям придется объединиться. Они разрабатывают план и под видом одного из слуг волшебницы, Лиам проникает в ее замок с поддельным свитком, чтобы обмануть ее. Но все идет не совсем по задумке, ведь ученик оказывается еще тем похотливым типом и использует задуманное в своих целях. Он соблазняет колдунью, желая получить не только меч, но и ее недоступную киску.
ThePornDude