Мать парня не смогла встретиться с подругой в обусловленном месте, поэтому прислала своего сына. Оказывается, приятельницы договаривались вместе сходить на нудистский пляж, чтобы позагорать. Чтобы не расстраивать блондинку, молодой человек предложил ей провести время вместе. Парочка обнажилась и обмазала друг друга солнцезащитным кремом. Пока милфа натирала спутника, он возбудился, что не ускользнуло от взора мамаши. Она смело порадовала его оральными ласками и переспала у всех на виду.